制造企业销售跟进智能体
项目背景
浙江某中型机械设备制造企业，年营收 3.2 亿，销售团队 28 人，主要通过展会、行业平台和客户转介绍获取线索。团队长期面临三个管理难题：线索分散在企业微信、个人微信、Excel 表格和 CRM 中，每周一销售负责人需要花半天时间手工汇总；高意向客户判断依赖个人经验，不同销售员之间跟进质量参差不齐；离职销售带走的客户信息经常无法完整交接，导致客户流失。
客户核心诉求
围绕销售流程搭建 AI 智能体，实现客户线索的自动汇总和分析，为每条线索生成结构化跟进摘要和下一步动作建议，每日自动推送重点客户清单，将销售负责人的管理周报汇总时间从半天压缩至 15 分钟。
方案设计
多源数据接入
开发数据接入管道，对接企业微信会话存档、CRM 系统（销售易）、企业邮箱和销售员手动上传的 Excel 跟进记录，实现客户沟通记录的自动聚合。通过 NLP 技术对聊天记录和邮件进行实体识别，自动提取客户公司、联系人、需求意向、预算范围和决策时间节点等关键信息。
客户画像与意向评分
基于历史成交客户数据训练意向评分模型，综合考虑客户所在行业、需求紧急程度、预算规模、沟通频次、决策链条长度等 12 个特征维度，为每条活跃线索自动打分（0-100 分）。得分超过 60 分的线索自动标记为高意向，触发销售负责人的重点关注提醒。
AI 销售助理
大模型驱动的销售助理为每位销售员提供个性化日报：今日待跟进客户清单、上次沟通摘要、建议的下一步动作（如“发送技术方案”“安排现场考察”“提供报价单”）。销售负责人端的每周管理看板自动汇总团队整体漏斗情况、关键指标变化和风险客户预警。
数据安全与权限
销售员仅能查看自己负责的客户数据，销售负责人可查看全团队概况。所有客户数据存储在企业的私有云服务器上，AI 模型训练和推理均在本地完成。离职员工的客户数据自动归档并分配给接替人员。
项目成效
客户评价
“以前每到周一早上我心里就发怵，要花一个上午翻微信记录整理周报。现在打开系统就有了，不仅能看清每个客户的跟进状态，系统还会主动提醒哪些客户需要重点关注。销售管理终于有了抓手。”
—— 该企业销售总监